曲融老师：理财规划与落地

理财规划与落地

主讲：曲融

【课程收益】

² 深入掌握理财规划的逻辑框架

² 全面理解投资理财可以为银行客户解决那些问题

² 全面掌握理财规划的落地方式

【课程对象】高净值客户、家族办公室工作人员、公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、财务总监及相关对于财富提升感兴趣的人员

【课程特色】实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

【课程时长】3-6h

【课程大纲】

模块一规划篇：财富升级的完美蓝图

l 为什么需要理财规划

n 满足需求、抵御通胀、实现自由

l 理财规划的基础资产

n 现金、债券、股票、商品

l 理财规划的基本思路

n 《塔木德》中的犹太人投资智慧

n 标准普尔的家庭资产配置的1234法则

n 当代基于生命周期的资产配置思维

l 利用经济周期进一步提升理财收益

n 美林时钟下的经济周期的妙用

n 中国化美林时钟的解决路径

模块二 落地篇：通过基金达成财富升级的最后一公里

l 基金经理的选择

n 业绩、基本面、前瞻

l 基金产品的选择

n 深入分析的思路

l 基金的择时

n 定投方案